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大摩发布研究报告称，予华润啤酒(00291)“增持”评级，相信股价将在60日内上涨，发生此概率达70%至80%，目标价67港元。该行表示，公司近期股价回调后，短期估值更具吸引力。

报告中称，公司喜力(Heineken)品牌应可继续通过进一步的渠道渗透来实现良好的增长，并通过有效的渠道投资在高级领域佔据市场份额。该行提到，喜力取得强劲的增长，2023年第二季是啤酒的旺季，在去年的低基数下，预计渠道复苏将受惠于销量增长，以及由有利产品组合驱动的高端化。

关键词： 华润啤酒 研究报告 市场份额